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                  液晶電視顯示屏供應鏈的生產周期和庫存現狀
                  編輯:心怡 [ 2021-3-23 10:49:27 ] Omdia
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                  顯示驅動IC從IC設計到半導體晶圓代工,再到金凸塊、封裝、測試,大約需要8-10周時間。顯示驅動IC是一個生產周期較長的元器件,加上半導體晶圓代工產能的瓶頸,更難有充足的供應。

                  現在液晶電視顯示屏短缺,面板價格迅速上漲。這種短缺不僅發生在顯示面板上,還發生在玻璃基板、顯示驅動IC、偏光片、T-Con(Timing Controller)等顯示元器件上。

                  另一方面,預計由在家辦公和娛樂經濟推動的強勁的市場需求將在2021年第四季度逐漸降溫,同時2021下半年將新增一定的TFT LCD產能。液晶電視面板在2021年第三季度之前將處于供應緊張狀態,但第四季度情況將有所改變。

                  Omdia預測,2021年液晶電視面板價格將出現三個周期:

                  價格上漲期
                  (2021年第一季度 ─ 2021年第二季度)

                  2021年1月至5月期間,新冠疫情的樂觀情形仍將繼續,出現以下現象:

                  全球消費者對電視表現出強烈的購買欲!霸诩"的趨勢包括在家工作、在家學習、在家娛樂和在家購物。受益于"在家"趨勢,液晶電視、筆記本電腦、液晶顯示器和平板電腦產品的需求依然旺盛。

                  品牌商、整機廠商、OEM和ODM以及零售商都打算把渠道填滿,以便銷售更多的產品。

                  全球電視品牌商和OEM廠商為完成業務目標不斷采購更多的面板(并帶有部分的重復下單)。

                  面板廠商大幅漲價,以快速扭虧為盈。從2020年6月到2020年12月,液晶電視open cell價格已經上漲了40%-50%。而預計從2021年1月到2021年5月還會有30%-40%的漲幅。

                  元器件短缺(玻璃基板、顯示驅動IC、T-con、PMIC、偏光片)時常使供應鏈受挫,使整機廠商更加緊張,從而下達更多訂單。

                  韓國面板廠商正在改變關廠計劃,將韓國的Gen7和Gen8延長運營至2021年。

                  隨著面板跟整機的價格不斷地同時調高, 2021年下半年的不確定性和需求下調的風險在增加。

                  價格平穩期
                  (2021年第二季度 ─ 2021年第三季度)

                  Omdia預測, 2021年6月至2021年9月是降溫和市場平衡期,將出現以下現象:

                  "在家"熱潮降溫,面板需求逐漸平緩。

                  面板價格已連續12個月(2020年6月至2021年5月)上漲。整機廠商和OEM、ODM廠商都達到一定程度的虧損,因此將逐漸控制采購訂單。

                  中國的新產能逐步增加,包括華星光電的T7 Gen10.5 TFT LCD廠、HKC Display的H5 Gen8.6 TFT LCD廠,以及現有產線擴建后的增量產能。(如京東方、華星、SIO等的Gen10.5 面板廠均在進行既有產能擴張的計劃)。

                  元器件短缺問題逐步解決。新的元器件產能(玻璃熔爐、晶圓代工)正在加緊建設。

                  面板廠商認為,在面臨消化產能的壓力以及元器件短缺問題徹底解決之前,市場仍處于平衡狀態,因此尚沒有理由下調面板價格。

                  價格下跌期
                  (2021年第四季度)

                  Omdia預測, 2021年10月至2021年12月市場進入調整期,將出現以下現象:

                  終端市場需求開始縮減,不過是在溫和下調而非崩盤。因為終端品牌廠商仍需要補足目前過低的通路庫存。

                  隨著產能的增加、元器件短缺問題的解決以及長期的業務關系壓力,面板廠商開始面臨產能消化的壓力因此導致面板價格走低。

                  價格競爭將從低線面板廠商開始。

                  為了保持良好的盈利水平,面板廠商打算逐步降低面板價格。但整機廠商在看到需求大幅下降之前,都會對面板廠商施加壓力。

                  然而,從2020年第三季度到2021年第三季度,強勁的需求和持續的元器件短缺,讓液晶電視供應鏈的生產周期(lead time)和庫存管理發生了巨大變化。

                  我們看到這些變化是由以下事件引入的:

                  幾家玻璃廠的突發事故。

                  顯示驅動IC和8英寸半導體晶圓產能的持續短缺。

                  終端市場電視需求和銷售旺盛,激勵液晶電視品牌商和OEM廠商將面板訂單和需求保持在一個較高的水平,甚至出現一定程度的 "重復下單(double-booking)"(將相同的訂單和需求預測提供給多家面板供應商)。

                  終端市場液晶電視的旺銷幫助零售商清理了庫存,甚至還有訂單積壓無法滿足消費者之狀況。

                  由于新冠疫情和隔離政策導致的貨物激增和累積的供應瓶頸,使得全球液晶電視供應鏈和物流正面臨嚴重的效率低下。

                  飆升的面板價格引起液晶電視面板買家恐慌,要求增加面板分配。

                  下表為Omdia最新分析的液晶電視顯示屏供應鏈生產周期和庫存管理情況,以及當前庫存情況:

                  我們來看看各液晶電視顯示屏供應鏈節點的生產周期和庫存情況:

                  01玻璃基板

                  玻璃基板在玻璃熔爐的生產周期約為4-5周,運輸需要2-3周。像康寧、AGC、彩虹、NEG等玻璃基板制造商在中國都有本地的玻璃熔爐,以支持中國制造商,但也有大量的玻璃基板從他們在韓國和日本的熔爐運到中國。

                  玻璃基板廠家一般會保持4-6周的玻璃基板原料庫存。這些原材料包括石英粉、碳酸鍶、碳酸鋇、硼酸、碳酸鈣、硝酸鋇、氧化鋁、氧化鎂、硼酐、耐火磚等。

                  面板廠通常會準備3-4周的玻璃基板庫存,以確保TFT LCD晶圓廠在穩定的產能下順利運轉。

                  不過,由于玻璃基板供應緊張,目前部分面板廠僅有1-2周的庫存,有些甚至完全沒有安全庫存。中國大陸的某些面板廠由于玻璃基板不足,不得不降低8.6代線TFT LCD產線的產能利用率。

                  02顯示驅動IC

                  顯示驅動IC從IC設計到半導體晶圓代工,再到金凸塊、封裝、測試,大約需要8-10周時間。

                  顯示驅動IC是一個生產周期較長的元器件,加上半導體晶圓代工產能的瓶頸,更難有充足的供應。IC廠商(通常是IC設計公司)會保持5-6周的庫存,以支持顯示面板廠商客戶。同時,面板廠商也會對顯示驅動IC成品 ─ COB(Chip on board)或COF(Chip on Film)保持5-6周的安全緩沖庫存。

                  顯示驅動IC不是一個簡單的供應鏈,因為它涉及到許多供應商 ─ IC設計公司、金凸塊制造商、晶圓代工制造商、PCB制造商、金線制造商、軟膜制造商以及封裝和測試供應商。

                  目前顯示驅動IC是液晶電視面板供應鏈中最短缺的元器件。大家都在零庫存甚至負庫存的狀態下運行(這意味著IC供應商無法根據面板廠商的訂單交貨)。

                  面板廠商被迫支付更高的溢價來獲取驅動IC。同時,一些電視面板買家,如三星TV,正以其力量影響顯示驅動IC的分配。一些面板廠如友達、群創、夏普分別與臺積電、UMC、天鈺科技(Fitipower)等IC廠商簽訂長期供貨協議。

                  03液晶電視面板

                  液晶電視面板有三種形式 ─ pure cell(指沒有驅動IC鍵合的cell面板)、open cell(指帶有驅動IC和PCB的cell)和液晶模塊(指帶有背光單元的完整顯示模塊)。

                  陣列和Cell的生產周期約為1-2周,然后模塊還需要1-2周。運輸周期很短,因為面板廠的庫存量一直很低。因此,面板廠內的pure cell庫存通常低至1-1.5周,也就是說只有7-10天。面板廠在高產能運作的情況下,必須以非常精簡的WIP(Work-In-Process)來運行,否則將蒙受損失。

                  在大多數情況下,面板廠商出貨的液晶電視面板是以open cell的形式而不是液晶模塊。液晶電視OEM/ODM或專業液晶模組廠商會將背光單元組裝起來,使之成為完整的模組。這就是所謂的BMS(Backlight-Module-System)模式。

                  對于面板廠或BMS廠商的LCD模塊庫存,通常是3-4周。換句話說,面板廠的庫存通常是4-5周左右,包括所有的在制品和材料。

                  然而,目前的情況有所不同。面板廠商面臨著顯示驅動IC的短缺,但他們不能就這樣停止生產,因此一些面板廠商正在堆積pure cell的庫存。中國大陸的幾家電視顯示面板廠商都在或多或少堆積一些pure cell庫存,等待顯示驅動IC的供應。pure cell的庫存量達2-3周,高于正常水平。open cell的庫存在1-2周。

                  換句話說,pure cell(指沒有驅動IC鍵合的cell面板)目前處于較高庫存狀態。

                  04液晶電視OEM、品牌商、ODM和BMS廠商

                  事實上,要量化每個供應鏈節點的具體庫存水平是相當復雜的,并不是一件容易的事,而且電視制造商和零售商的庫存水平也不盡相同,這取決于他們在電視部件上的供應鏈資源(采購訂單的交貨時間都是不同的)、區域制造、與供應鏈參與者的VMI(供應商管理庫存)、零售商的業務類型(線上vs線下)、零售商對安全緩沖的要求、促銷季,以及電視制造商和零售商對庫存補充的策略和靈活性等等。

                  由于以下原因,全球一線電視品牌/OEM廠商和零售商需要保持一定的安全緩沖庫存:

                  SKD (Semi-knock down) /CKD (Complete-knock down)都在5-8周的范圍內(包括在途的和open cell)

                  船運約需3.5-4.5周(如從亞洲到美洲或歐洲)

                  卡車或火車進行的陸上運輸,以及海關清關大約需要1-2周時間

                  區域工廠現場的液晶電視成品以1-2周作為安全緩沖庫存。大多數電視廠商的成品電視庫存并不高(主要是在當地組裝),只要1-2周就足夠了。一些液晶電視廠商的電視機成品的安全緩沖庫存很低,因為它在中東的生產中心離歐洲、中東和非洲市場很近

                  如今,由于港口(尤其是美國西海岸)交通嚴重堵塞,加上集裝箱短缺,所有的交貨時間都在變長。

                  05零售商

                  液晶電視零售商一般會與其重要的液晶電視供應商保持平均6周的安全庫存。對于三星、LG電子這樣的一線大廠和量產大廠,則會在其區域子公司再保留2周左右的安全緩沖期(包括電視品牌在當地的自有倉庫),以保持零售商終端銷售的平穩。

                  與以往實體零售商有6周的安全緩沖期不同,線上零售商手頭只有2周的安全緩沖期,但他們要求液晶電視廠商必須保持一定的緩沖庫存,并承擔庫存銷售的風險。

                  一些大的零售商并沒有所謂的 "安全緩沖"。他們的庫存是根據消費者的購買行為、購買模式、零售商的促銷計劃等歷史經驗來安排和預測的。

                  同時,如果是美國的退稅季,零售商的安全緩沖期為4-6周。如果是美國的B2S(Back To School返校)促銷季,32/40英寸液晶電視等低價暢銷商品的安全緩沖期可以達到20周。這意味著,一些零售商可以根據促銷和季節性的特點,非常靈活地進行庫存管理。

                  截至目前,整體來看,一線電視品牌/OEM在零售商端缺少1-3周的安全緩沖期。不同供應鏈節點的缺貨程度不同,各企業的案例也不盡相同。

                  Omdia認為在電視面板市場預計變化的2021下半年,除了產能與需求的供需比較之外,整個LCD TV面板供應鏈的庫存狀況將是影響2021年下半年面板價格的關鍵。


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